Náš tým
Malý tým zkušených poradců se sídlem v Praze, kteří kladou osobní přístup nad objem klientů.
V Novém Studiu záměrně nepracujeme s neomezeným počtem klientů. Každý poradce má v daném okamžiku v aktivní správě maximálně 60 rodin – to nám umožňuje sledovat každý plán průběžně a reagovat na změny dřív, než se z nich stanou problémy. Tým tvoří čtyři certifikovaní finanční poradci, z nichž každý se specializuje na jinou oblast: spoření a investice, příjmové strategie, správu nemovitostí a dědické plánování. Sdílíme jeden kancelářský prostor na Vinohradech, kde se pravidelně scházíme k interním poradám – váš plán tak benefituje z pohledu celého týmu, nejen jednoho poradce.
Každý člen týmu přináší specifickou odbornost, která dohromady tvoří ucelený přístup k penzijnímu plánování.
Tomáš se od roku 2012 specializuje na výběr a optimalizaci spořicích a investičních produktů pro klienty v předdůchodovém věku. Má certifikaci EFA (European Financial Advisor) a pravidelně se vzdělává v oblasti ETF portfolií a penzijních fondů.
Lucie pomáhá klientům mapovat a strukturovat příjmy po odchodu do důchodu. Specializuje se na kombinaci renty, státního důchodu a soukromého portfolia tak, aby měsíční cash flow odpovídalo skutečným potřebám klienta – nikoli průměrnému statistickému modelu.
Martin řeší, jak nemovitostní majetek zapadá do celkového penzijního plánu – od výnosu z pronájmu přes refinancování hypotéky po rozhodnutí, zda nemovitost prodat nebo předat dětem. Spolupracuje s oceňovacími experty a realitními makléři v Praze.
Eva koordinuje přípravu dědických dokumentů a spolupracuje s notáři a advokáty. Klientům vysvětluje možnosti svěřenských fondů, darování za života a nastavení závětí tak, aby předání majetku proběhlo podle jejich přání a s minimální administrativní zátěží pro rodinu.
„S Martinem jsme za tři schůzky vyřešili situaci kolem rodinného bytu na Žižkově, která nás trápila roky. Nezískal jsem jen plán – pochopil jsem, jak to celé funguje. To je přesně ten typ práce, za který se platit vyplatí.“
Radek Svoboda, Praha 3
Napište nám nebo zavolejte – rádi vám přidělíme poradce, jehož specializace nejlépe odpovídá vaší situaci.